Gerardo, um rapaz de 17 anos, e Bruno acabam de romper o relacionamento. Atormentado, Gerardo erra pelas ruas da Cidade do México e cada homem que vê desperta a lembrança do amante. Ele quer conservar alguma coisa deste amor, mas é como tentar se apropriar das nuvens que desaparecem no céu. A única consolação é uma carta, mas Gerardo não compreende que ela não lhe diz respeito. Sua dor o torna insensível à realidade: ele só consegue ver nos outros o reflexo de seu ego mortificado e acaba se fechando na solidão.
História interessante, mas o filme ficou intensamente dramático, sobrecarregado pelo p/b … e muitas partes envolvem terceiros deixando alguma confusão no desenrolar … mas algumas cenas são muito fixes, como certos diálogos e as eróticas … Preferia um final mais definido. Achei muito bom o desempenho do ator principal [9*]