Três pessoas solitárias, cada uma procurando o amor à sua maneira. Isso já é bastante difícil em qualquer cidade grande – não importa em Teerã, onde as liberdades individuais não podem ser consideradas garantidas. Com uma voz sexy ao telefone, uma recepcionista obesa seduz homens que não olhariam duas vezes para seu verdadeiro “eu”. Um ex-campeão de fisiculturismo agora ganha a vida como personal trainer. Quando ele desenvolve sentimentos por um jovem esportista promissor como cliente; ele abandona todo o resto; até mesmo um trabalho de ator muito promissor para um conhecido diretor francês. Um cantor em funerais religiosos é abandonado por sua noiva. Ele tenta encontrar um novo propósito na vida treinando novamente como cantor em casamentos e festas. Isso é muito mais atraente para as mulheres, garante seu amigo.