Na noite de 2 de novembro de 1975, em Roma, o polêmico cineasta, poeta e intelectual italiano Pier Paolo Pasolini vive suas últimas horas. O filme acompanha esse dia decisivo, entre momentos íntimos com sua mãe, encontros com amigos e reflexões sobre sua arte provocadora — marcada por críticas ferozes à ordem estabelecida e pela ousadia estética. Enquanto Pasolini circula pela cidade eterna em busca de inspiração e aventura, o filme entrelaça realidade e imaginação, recriando cenas de seu último projeto não realizado e explorando seus desejos, ideias e confrontos. Ao amanhecer, ele é brutalmente assassinado numa praia em Ostia — um crime que permanece envolto em mistério e controvérsia. Com uma abordagem poética e fragmentada, Abel Ferrara constrói um retrato intenso e melancólico de um artista que desafiou os limites da arte, da política e da sexualidade.