Durante suas férias em Brest, uma jovem parisiense se apaixona por um marinheiro. Mas o outono chega e os dois amantes têm que se separar. Eles escrevem um para o outro. O amor deles resistirá à distância, cada um vivendo sua vida, ele em Brest com seus amigos, ela em Paris que continua esperando por ele? Uma história de amor impossível e o retrato cruzado de duas cidades, Paris e Brest, entre o realismo das imagens coloridas e a poesia infundida pelas imagens em preto e branco sépia, vive ao ritmo da nostalgia dos dois amantes…