A área ao redor do Catalão, no estado de Goiás, é seca, muito seca. A vida de Sandro aqui é um tanto monótona. Ele trabalha em uma fábrica de fertilizantes e divide seus dias entre o clube da cidade, o trabalho, o futebol com os amigos e as festas da cidade. Ele tem uma relação puramente sexual com seu colega Ricardo. Ele sempre parece ser um estranho, não se sente confortável em sua própria pele. Quando Maicon, um homem que parece ter saído de uma ilustração do Tom of Finlândia, aparece em sua pequena cidade e flerta com Ricardo, seu crescente sentimento de ciúme da início a uma mudança.