Um agente federal (Rick Bolton) faz opção pelo FBI nos anos 60 e desiste de seu parceiro. Já nos anos 90, esse namorado aparece como um dos criminosos mais procurados, e que conhece o filho desse seu ex-namorado, agente do FBI. A história fica quente mesmo quando o criminoso manda raptar, por engano, o namorado do filho do agente que o persegue. A partir daí o envolvimento de um policial, da vida nas ruas, bares e informantes trata de apimentar as inesquecíveis cenas de sexo. No final do enredo, todo o passado vem a tona com o filho do agente federal se esforçando para resgatar seu parceiro sequestrado, e também se envolvendo com o criminoso, precisamente o ex-namorado de seu pai.