Do universo confinado do cabaré BIZARRE do Brooklyn, partimos para uma jornada pelo oeste americano. Sete anos se passaram. Lucas e Maurice nunca mais se viram e não têm contato desde os trágicos eventos no cabaré BIZARRE em Nova York. Lucas agora vive em Denver, Colorado. Ele é casado com um homem um pouco mais velho, pai de um filho de 16 anos. Em meio a essa vida tranquila, Maurice cruza o caminho de Lucas novamente. Quando outro evento trágico acontece em Denver, Maurice e Lucas só têm uma solução: fugir para São Francisco, atravessando o oeste americano.