Numa cidade decadente, um homem gay se faz passar por homens com quem teve relações sexuais e leva essa nova persona consigo para seu próximo encontro. Somente fingindo ser outra pessoa ele consegue ser verdadeiramente ele mesmo. Ele aparece primeiro como ator, mas depois se apresenta como cientista, professor, entregador, arquiteto… Ele entra nas casas dos homens que conheceu em um aplicativo de encontros, observa seus espaços e conta as histórias que lhe foram contadas, mas reimaginadas para si mesmo – e recebe reações novas e imprevisíveis. Às vezes, ele se deleita com essa intimidade passageira com um estranho; outras vezes, os encontros se tornam violentos e desagradáveis. O homem sente que está perdendo o contato com a realidade, até que um dia conhece o ator…

Falado principalmente em inglês, o filme é ao mesmo tempo internacional e profundamente pessoal. Filmado em preto e branco com enquadramentos estáticos e apresentando nudez, ele desafia ousadamente a percepção do público.