1988: Um comissário de bordo brasileiro chamado Fernando voa entre o Rio e Nova York, ama muitos homens e vive a vida ao máximo. Ele ignora o fato de que muitas pessoas ao seu redor estão contraindo uma doença misteriosa. Quando ele próprio é diagnosticado com HIV, decide combatê-la. Correndo um risco, ele contrabandeia uma droga dos EUA para o Brasil, onde ela é ilegal.