João é um músico de 32 anos que opta pelo isolamento de uma fazenda no interior do Brasil após Flora, sua esposa grávida, terminar com ele. Três meses se passam e ele finalmente está pronto para fazer as pazes com sua esposa e acompanhar o nascimento de seu filho. Mas então João é surpreendido pela misteriosa aparição de Max, seu melhor amigo, desaparecido há anos e considerado morto.