No auge do século 16 Dinastia Chosun, um par de atores viajam para Seul e se juntam com uma trupe lutando e atuando. Quando o show se completa com humor irreverente e indecente o suficiente para fazer reverência e zombar do famoso rei hedonista, acabam recebendo mais do que esperavam. Depois de serem imediatamente presos, lhes é dada a oportunidade de salvar se eles fizerem o rei rir. Para surpresa de todos, o monarca em êxtase adora o grupo e os nomea de bobos da corte, dando-lhes comida e abrigo mais extravagante do que tinha imaginado. Mas a atenção do rei para Gong-gil torna rapidamente evidente que o humor não é a única coisa que motiva sua generosidade. A amante do rei, os ministros do país e Jang-seng logo suspeitam, ciúmes e raiva surgem por todos os lados.