Misto de ficção e documentário, o longa fala do Der Kreis, uma renomada comunidade de libertação gay, de Zurich, que floresceu em plenos anos 50. Ernst Ostertag e Röbi Rapp lutaram por seu amor, visto como tabu pela sociedade, com inspiradora coragem.

Início da década de 40. Der Kreis é a única organização gay que sobreviveu ao regime nazista. Lá, o tímido professor Ernst Ostertag conhece melhor a estrela Röbi Rapp, uma drag queen. Os dois se apaixonam perdidamente. Mas Ernst se sente dividido entre o medo de perder seu emprego por fugir dos padrões da vida burguesa ou seu compromisso com a homossexualidade. O auge e o declínio da organização se tornam o pano de fundo deste romance.