Midget Hollows é surfista, baladeiro de primeira e mora com a mãe, com quem divide inclusive a cama. Entediado com a vida que leva e com a falta de opções em sua cidade, Midget passa os dias surfando, andando de skate, fumando maconha e bebendo com os amigos. Tudo muda na vida do adolescente com a chegada de Cass, irmão de seu melhor amigo, que volta à cidade natal. Cass é gay assumido e não demora a despertar desejos em Midget, que teme a reação dos amigos. Apesar disso, os dois começam um tórrido caso de amor que promete marcar para sempre a vida dos jovens.

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Das praias ensolaradas da Austrália vem esta sexy e romantica coming-of-age. Adolescente e bonito Midget Hollow (Jack Baxter) vagueia pela vida montando ondas grandes e festas com garotos surfista. Quando o irmão gay da melhor amiga do Midget, Cass, chega à cena, os dois rapidamente mergulham de cabeça em um mar clandestino de despertar sexual. Como seu romance sensual com o Adonis de olhos escuros é logo descoberto, Midget tem que navegar entre a reação de seus amigos e seu novo amor tudo enquanto cresce durante um verão quente de diversão ao sol!