Won Ryu-Hwan (Kim Soo-Hyun), Lee Hae-Rang (Park Ki-Woong) e Ri Hae-Jin (Lee Hyun-Woo), são espiões norte coreanos que se infiltraram na Coréia do Sul como o bobo da vilal, um astro de rock e um estudante de ensino médio, respectivamente. Eles observam e vivem sem ser notados na vizinhança enquanto esperam suas ordens, até que um dia, devido a uma mudança de poder no Norte, uma ordem inesperada chega.