A história de dois homens gays em São Francisco que se conhecem através de um anúncio de jornal e se apaixonam. Robert Adams interpreta Robert, um jovem de 18 anos prestes a se formar no ensino médio, que se torna o objeto de afeto do protagonista do filme, Tom, de 28 anos.
Diretor:Arthur J. Bressan, Jr., Victoria Young
Elenco:Arthur J. Bressan, Chuck Feil, David Dehr, Eddie Cadena, Edward Guthman, Grant Ditzler, Jr., Robert Adams, Robert Carnagey, Robert Jerome, Terry Hunter
Ano:1974