Sergio é um homem taciturno e alienado que trabalha como coletor de lixo em Lisboa durante o dia e vaga pelas ruas da cidade à noite em busca de sexo violento e anônimo com homens. Uma noite, ele conhece um homem que parece ser a personificação de suas fantasias atormentadas e fica obcecado pelo estranho até que a solidão e o desejo não realizado o levam finalmente a um estado animalesco sombrio e perigoso.