Três adolescentes que antes eram amigos íntimos crescem separados quando chegam ao ensino médio: Yong-ju vive escondendo sua identidade de gênero, Gi-Woong se torna o líder de seu grupo na escola, e Gi-taek é um fã obcecado por mangá. Cansado do assédio moral malicioso constante da gangue de Gi-Woong, Gi-taek os trai, ao revelar que Yong-ju amou Gi-Woong por anos. Rodeado por uma fronteira insegura da escola e feridos por traições, os meninos são empurrados para uma catástrofe.