Na pior série de assassinatos em série em anos, o “Dragão” está a caça jovens asiáticos como suas vítimas. O agente do FBI Robbie Taylor foi atribuído de usar suas habilidades como um vidente para ajudar a resolver o caso e descobrir a identidade do serial killer. O policial de Los Angeles, Dave Harris, um novato negro se junta ao bonito agente do FBI em uma das horríveis cenas de crimes.

Os dois são imediatamente atraídos um para o outro e começam um caso secreto que os mantém sãos no meio de toda a loucura.Enquanto os cadáveres continuam se acumulando, sua paixão e amor crescem também. Será que eles vão superar o Dragão? Ou ele vai sair impune dos assassinatos? Os dois homens esperam sobreviver à batalha de inteligência e saírem da crise