Clifford Peach, um adolescente tranquilo, não está achando nada fácil se encaixar em sua nova escola, onde um valentão durão aterroriza seus colegas e extorquia o dinheiro do almoço. Recusando-se a pagar, Clifford recorre à ajuda de um desajustado cuja mera presença intimida alunos e professores. Mas a sua “relação comercial” rapidamente se torna pessoal, à medida que Clifford e o problemático solitário forjam uma aliança vencedora contra os seus intimidadores – e uma amizade muito especial um com o outro.