Tobi Powell é um experiente professor de dança da prestigiosa Juilliard, e aceita conceder entrevista a Lisa, acadêmica de Seattle que está escrevendo uma dissertação sobre a dança em Nova York na década de 1960.

Conforme as conversas avançam, segredos do passado vão sendo revelados e as segundas intenções do encontro vêm à tona.