Cliff está enfrentando dificuldades em sua vida amorosa em uma cidade desértica quando, inesperadamente, se reaproxima de sua mãe biológica, de quem estava afastado. Após descobrir uma série de segredos de sua mãe, Cliff é levado a uma louca desventura, enquanto também passa tempo com seu interesse amoroso, Stew, um misterioso dentista.