Quando o pai de Andrew morre,ele viaja com seu namorado Kyle pra cabana nas montanhas de Catskill,onde seu pai passou os últimos anos. Quando chega a cabana,Andrew se surpreende ao encontrar seu amigo de infância,Birch,que esta morando na cabana e passou os últimos anos ajudando Walter,o pai de Andrew.

Birch passa os dias pescando,fazendo trabalhos de carpinteiro e fabricando sandálias de couro,Birch tem um estilo de vida tranqüilo,longe da tecnologia moderna,sua presença faz com que Andrew tenha emoções contraditórias,ciúmes,suspeitas e muito desejo.