Depois de uma década vivendo em São Francisco, Jesse é forçado a voltar às suas raízes interioranas por não conseguir mais se manter na cidade. Em sua última noite na metrópole, amigos e ex-parceiros se reúnem para uma festa de despedida que promete intensificar os já agridoces sentimentos de Jesse sobre sua partida. (Este filme contém cenas de sexo explicito).