Quando o amor paterno se torna desejo proibido. Os amigos de longa data Douglas (Nick Capra) e Scott (Rob Yaeger) viram os filhos um do outro, Daniel e Noah (Brent Corrigan e Alex Greene), crescerem e se tornarem jovens robustos. Mas quando os pais e filhos se reúnem para comemorar o aniversário de 18 anos de Daniel, Douglas se depara com uma atração repentina pelo jovem e atlético Noah. Enquanto isso, o papai Scott é seduzido pelo vulnerável e sedento por sexo Daniel.