
Saigon, início dos anos 2000. O estudante de fotografia Vu acaba de chegar dos remansos do Vietnã e é imediatamente atraído por seu belo colega de quarto Thang, que trabalha biscates como segurança e traficante de drogas de baixo nível. Encantado com os ritmos noturnos do mundo de Thang, Vu o segue pela cidade onde conhece Van, uma dançarina exótica de balé e namorada de Thang.