Quando Jonathan Parker tinha 4 anos, as palavras de sua mãe e um encontro casual com o Papai Noel do Exército da Salvação incutiram nele uma crença inabalável na lenda do Papai Noel. Agora com 24 anos e seus pais falecidos há anos, ele largou a faculdade, vive fumando maconha e sua vida sentimental é um caso perdido. Jonathan decide então fazer uma última tentativa de encontrar seu verdadeiro amor escrevendo uma carta para o Papai Noel. Depois de conhecer Toby, um novo colega de trabalho que acabou de se mudar para a cidade, Jonathan fica convencido de que Toby foi mandado para ele, mesmo depois de conhecer o namorado de longa data de Toby, Keith.

Isso não intimida Jonathan, que continua a bagunçar a vida de todos em busca de seu homem dos sonhos. Lutando com armadilhas, obstáculos e dificuldades até o dia de Natal, Jonathan vai ter realizado seu desejo natalino?