Midnight Screening with the Vampire

Yumi Yoshiyuki traz vampiros yaoi ao Cinema Meguro para comemorar seu 60º aniversário. Saeki frequenta o cinema e lá conhece um belo estudante universitário conhecido apenas como o companheiro da meia-noite. Quando todos saiam do cinema, os dois ficavam para trás, mas de repente isso parou quando o companheiro da meia-noite desapareceu. Três anos depois, ele voltou, mas uma escuridão o habita. Seu amor é reacendido, mas.