Na Tailândia, um refugiado cria uma nova identidade como profissional do sexo e se vê envolvido nos esquemas perigosos de um cliente, que podem levar a uma vida melhor.
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Um jovem da etnia Shan muda-se do Estado Shan, devastado pela guerra, que protege a Tailândia e Mianmar, para Chiang Mai, na Tailândia. Recusando-se a regressar a casa para lutar pelos militares, mas sem documentos como refugiado no novo país, ele sobrevive através do trabalho sexual. Para escapar desta dura realidade, ele se projeta na vida colorida de seus clientes.
Uma bela história que acredito ser necessário compreender um pouco a relação entre os países de Mianmar e Tailândia pra entender melhor o contexto do filme mas vale a pena assistir